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010 __ ■a978-7-5086-8526-7■dCNY58.00
100 __ ■a20180412d2018    em y0chiy50      ea
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200 1_ ■a重新定义理财顾问■9chong xin ding yi li cai gu wen■f刘干霄,李韵,王晓春著
210 __ ■a北京■c中信出版集团股份有限公司■d2018
215 __ ■a11,238页■d23cm
314 __ ■a刘干霄,中国社会科学院产业经济学博士,CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长等。
314 __ ■a李韵,中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官,理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。
314 __ ■a王晓春,南开大学经济学硕士,CWMA国际认证会员,副编审。现任金石智库资深研究员。
330 __ ■a本书首次从理财顾问自我经营的角度,结合商业管理理念,对顾问职业进行梳理,重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素,从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务,直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型,在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。
606 0_ ■a私人投资■x银行业务■j中国
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701 _0 ■a刘干霄■9liu gan xiao■4著
701 _0 ■a李韵■9li yun■4著
701 _0 ■a王晓春■9wang xiao chun■4著
801 _0 ■aCN■b91MARC■c20180412